招商銀行擬發行最高1070億元資本債

【大河財立方消息】2月16日，招商銀行公告，其董事會審議通過了《關于發行資本債券的議案》。

根據《議案》，招商銀行擬發行帶減記條款的無固定期限資本債券、帶減記條款的二級資本債券，規模不超過等值人民幣1070億元。

其中：

【資料圖】

帶減記條款的無固定期限資本債券應符合以下要求：

1.贖回選擇權：自發行之日起滿5年后，本行有權在獲得監管機構批準的前提下，全部或部分贖回無固定期限資本債券；

2.損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，采用全部或部分減記方式吸收損失；

3.期限：與本行持續經營存續期一致；

4.票面利率的確定方式：發行時的票面利率按監管機構許可的方式，參考市場利率確定；

5.募集資金用途：依據適用法律和監管機構的批準，適時計入本行其他一級資本；

6.發行區域：可在境內或境外發行；

7.發行窗口的確定方式：在監管機構核準的發行期限內，綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素，優選窗口，擇機發行；

8.發行對象的確定方式：發行對象應根據債券發行時適用的法律法規、規范性文件確定；

9.發行幣種：依據適用法律法規、規范性文件和監管機構的批準，結合資金需求及發行區域確定；

10.發行方式：根據發行區域及債券發行時適用的法律法規、規范性文件和監管機構的要求確定；

11.發行批次：可在監管機構核準的發行期限內選擇一次或分次發行，具體分期方案需結合監管機構的指導及本行的需求確定，并按批次履行備案程序。

帶減記條款的二級資本債券應符合以下要求：

1.贖回選擇權：自發行之日起滿5年后，本行有權在獲得監管機構批準的前提下，全部或部分贖回二級資本債券；

2.損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，采用全部或部分減記方式吸收損失；

3.期限：不少于5年；

4.票面利率的確定方式：發行時的票面利率按監管機構許可的方式，參考市場利率確定；

5.募集資金用途：依據適用法律和監管機構的批準，適時計入本行二級資本；

6.發行區域：可在境內或境外發行；

7.發行窗口的確定方式：在監管機構核準的發行期限內，綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素，優選窗口，擇機發行；

8.發行對象的確定方式：發行對象應根據債券發行時適用的法律法規、規范性文件確定；

9.發行幣種：依據適用法律法規、規范性文件和監管機構的批準，結合資金需求及發行區域確定；

10.發行方式：根據發行區域及債券發行時適用的法律法規、規范性文件及監管機構的要求確定；

11.發行批次：可在監管機構核準的發行期限內選擇一次或分次發行，具體分期方案需結合監管機構的指導及本行的需求確定，并按批次履行備案程序。

責編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉