中原證券在香港成功發行1億美元債券

【大河報·大河財立方】（記者 王楠）記者從中原證券獲悉，3月16日，在近期國際資本市場低迷的形勢下，中原證券股份有限公司通過旗下全資子公司中州國際，在香港聯合交易所成功發行2022年全國第一筆A+H上市省級券商美元債，期限3年，票面利率4.00%，募集資金1億美元。中原證券本次在美聯儲加息日，逆勢以利差180基點完成低利率水平定價，成績來之不易，充分體現了該公司的市場研判能力和專業操作水平。這也是該公司繼2020年首次在香港市場成功發行美元債后，又一次成功亮相國際債券資本市場。

就在前不久的3月8日，中原證券在境內成功發行20億元公司債。這兩筆債券的發行對中原證券發展而言具有重要的現實意義，將進一步降低公司營運成本，提升公司整體盈利能力，也充分體現了國內和國際資本市場對該公司誠信為本、高度重視投資者的認可，也是對中原證券經營業績和未來發展前景的信任。本次債券募集資金，可以增強公司境外業務的資金實力，推動公司跨境及境外業務改善經營業績，走上高質量、專業化發展道路。

根據中原證券發布的公告顯示，預計該公司去年全年實現利潤總額7.18億元，同比大增398%，增幅位居行業前列。在業績大增的背后，中原證券各項工作也都邁上了新臺階，投行業務榮膺Wind2021年度最佳投行之“A股IPO承銷快速進步獎”, 已經進入全國先進行列。今年一季度，中原證券投行業務持續發力，保薦的里得電科IPO項目已成功過會，何氏眼科也已正式上市；跨境投行業務目前也已經成功幫助中國神力建材公司等兩家境內企業向香港交易所遞交上市申請，參與了焦作投資集團等多家企業境外發債項目。

中原證券憑借良好的市場影響力和品牌號召力，贏得了境內外投資人和發行人的青睞，通過打通海外中長期債券融資渠道，也將更加有力的支持更多河南企業到境外上市和發債融資，通過境外資本市場支持河南實體經濟發展。

隨著資金實力的增強和合規風控能力的進一步提升，從今年起，中原證券香港子公司“中州國際”有望步入良性發展軌道。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉