許昌市投資集團擬發行5億元小微企業增信集合債

【大河財立方消息】4月25日，許昌市投資集團發布2022年第一期小微企業增信集合債券發行文件。

據披露，許昌市投資集團本期擬發行金額5億元，主承銷商為華金證券，債權代理人為鄭州銀行許昌分行。經中誠信對本期債券發行主體及債券進行綜合評估，本期債券信用等級為AA+級，發行人長期信用等級為 AA+級。

對于募集資金的用途，據發行文件披露，其中3.34 億元用于委托鄭州銀行許昌分行，以委托貸款形式投放于鄭州銀行許昌分行推薦并經發行人書面最終確認的，位于許昌市政府管轄區域內或者經許昌市政府同意的其他區域的小微企業；1.66億元用于補充發行人營運資金。

本期債券發行前，發行人2021年9月末的合并報表中凈資產為504.14億元，資產負債率52.63%；發行人最近三個會計年度及2021年 1-9月實現的年均可分配利潤為 2.10 億元、2.01 億元、2.41 億元及 0.24億元，最近三個會計年度的平均可分配利潤預計不少于本次債券一年利息的。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉