第四次延期！中國(guó)恒大清盤呈請(qǐng)聆訊延至今年7月

【大河財(cái)立方 記者 賴蘇婷 北京報(bào)道】3月20日，中國(guó)恒大發(fā)布公告稱，中國(guó)恒大原定于3月20日在香港高等法院出席清盤呈請(qǐng)聆訊的安排，已延期至7月31日。

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中國(guó)恒大行政總裁、執(zhí)董肖恩在接受媒體采訪時(shí)表示，集團(tuán)堅(jiān)持公平對(duì)待境內(nèi)外各類債權(quán)人，接下來在繼續(xù)克服經(jīng)營(yíng)面臨巨大困難、資源非常有限等不利情況的基礎(chǔ)上，繼續(xù)與境外債權(quán)人開展磋商。

業(yè)內(nèi)：清盤呈請(qǐng)聆訊延期，利好中國(guó)恒大

梳理過往公告可知，這是中國(guó)恒大第四次獲得清盤呈請(qǐng)聆訊延續(xù)的機(jī)會(huì)。

2022年6月，中國(guó)恒大傳出清盤呈請(qǐng)聆訊消息。

據(jù)悉，呈請(qǐng)人Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa) Limited于2022年6月24日向香港特別行政區(qū)高等法院提出對(duì)中國(guó)恒大的清盤呈請(qǐng)，涉及財(cái)務(wù)義務(wù)金額為8.625億港元。

彼時(shí)，中國(guó)恒大表示，公司將極力反對(duì)該呈請(qǐng)，并預(yù)期該呈請(qǐng)將不會(huì)影響公司的重組計(jì)劃或時(shí)間表。同時(shí)強(qiáng)調(diào)，公司在積極與債權(quán)人溝通，推進(jìn)境外債務(wù)重組工作，預(yù)期將于七月底前公布境外債務(wù)重組初步方案。

據(jù)香港特別行政區(qū)政府破產(chǎn)管理署官網(wǎng)消息，假若法庭聆訊通過，法庭將會(huì)頒布清盤令，最終可能導(dǎo)致公司解散。

三個(gè)月后，2022年9月，中國(guó)恒大表示，香港高等法院于2022年9月5日批準(zhǔn)公司的延期申請(qǐng)，清盤呈請(qǐng)聆訊將延至2022年11月7日。此后又陸續(xù)發(fā)布公告稱，呈請(qǐng)的聆訊日期已押后至2022年11月28日、2023年3月20日。

住房金融高級(jí)經(jīng)濟(jì)師陳斌在接受大河財(cái)立方記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前推遲清盤呈請(qǐng)聆訊對(duì)于恒大而言是利好消息，這意味著香港高等法院認(rèn)可中國(guó)恒大具備延緩危機(jī)的能力，由此給予四個(gè)月的延緩時(shí)間。

諸葛數(shù)據(jù)研究中心高級(jí)分析師關(guān)榮雪告訴大河財(cái)立方記者，清盤呈請(qǐng)聆訊推后對(duì)于中國(guó)恒大而言是積極消息。這已是恒大清盤呈請(qǐng)聆訊的第四次延期，意味著中國(guó)恒大獲得了四個(gè)多月的“喘息”時(shí)間。中國(guó)恒大可以利用額外的時(shí)間，更好、更穩(wěn)地完善重組方案，持續(xù)推進(jìn)保交樓工作，最大程度降低債務(wù)違約溢出效應(yīng)。

IP GLOBAL中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜在接受大河財(cái)立方記者采訪時(shí)表示，中國(guó)恒大目前的核心任務(wù)是保交樓工作，當(dāng)前清盤聆訊再獲押后，有利于其做好保交樓工作，以增加化解危機(jī)的機(jī)會(huì)。

債務(wù)重組方案未按期公布

中國(guó)恒大原定于去年公布的債務(wù)重組方案，至今未能正式出爐。

2022年7月，中國(guó)恒大公布其境外債務(wù)重組工作進(jìn)展情況：公司擬議重組的境外債務(wù)范圍，包括：美元優(yōu)先票據(jù)、景程有限公司及天基控股有限公司提供擔(dān)保、恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提供維好及股權(quán)收購(gòu)承諾的美元優(yōu)先票據(jù)；恒大及恒大境外子公司的境外其他債務(wù)（含恒大所承擔(dān)的擔(dān)保及回購(gòu)義務(wù)等或有債務(wù)，例如房車寶相關(guān)的股權(quán)回購(gòu)義務(wù)等）。

中國(guó)恒大表示，近一個(gè)階段，其一直與財(cái)務(wù)及法律顧問評(píng)估集團(tuán)的情況，以制定尊重所有利益相關(guān)者權(quán)利的解決方案，并旨在逐步恢復(fù)有序經(jīng)營(yíng)，釋放運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)價(jià)值。

中國(guó)恒大強(qiáng)調(diào)，其一直與多位持有該公司及其境外子公司景程有限公司（SceneryJourneyLimited）發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權(quán)人及有關(guān)顧問進(jìn)行具建設(shè)性的溝通，促進(jìn)制定境外債務(wù)重組方案。

針對(duì)下一步工作，中國(guó)恒大表示，預(yù)計(jì)集團(tuán)盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時(shí)集團(tuán)將與有關(guān)債權(quán)人及其顧問溝通境外債務(wù)重組方案框架和建議，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。

北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所律師、深圳市電視臺(tái)財(cái)經(jīng)評(píng)論員陸暉在接受大河財(cái)立方記者采訪時(shí)表示，從中國(guó)恒大公布境外債務(wù)重組工作進(jìn)展情況來看，當(dāng)前債務(wù)重組談判內(nèi)容主要涉及“債務(wù)展期+股權(quán)償債”，其核心是利用“時(shí)間換取空間”，創(chuàng)造出更多現(xiàn)金流以清償債務(wù)，關(guān)鍵落在“資金”上。

對(duì)于中國(guó)恒大未來的發(fā)展，陳斌認(rèn)為，中國(guó)恒大回到正軌需要內(nèi)外條件的加持。從外部來看，房地產(chǎn)市場(chǎng)行業(yè)的不斷復(fù)蘇，有望引導(dǎo)中國(guó)恒大回歸正常經(jīng)營(yíng)。從公司內(nèi)部來看，中國(guó)恒大需要將邊緣化業(yè)務(wù)進(jìn)行削減，逐步回歸地產(chǎn)主業(yè)，處理好債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

關(guān)榮雪預(yù)計(jì)，在后續(xù)債務(wù)處理工作中，中國(guó)恒大將在債務(wù)展期、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面取得進(jìn)展。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉