神馬電力：擬發行不超7.1億元可轉債|每日看點

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【大河財立方消息】5月8日，神馬電力披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，擬募資不超7.1億元，用于北美輸配電新型復合外絕緣產品數字化工廠建設項目、國際營銷網絡建設項目及補充流動資金。

根據預案，神馬電力本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年，每年付息一次，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

神馬電力本次發行募集資金總額不超過7.1億元（含本數），扣除發行費用后擬用于以下項目：

此外，神馬電力本次發行的可轉換公司債券向現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。現有股東享有優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售部分的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

需要提醒的是，神馬電力本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案尚待股東大會審議及上海證券交易所審核通過，并報經中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施。

責編:史健 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉