“東數(shù)西算”概念持續(xù)爆發(fā) 主力資金凈流入超20億多家公司公布其布局情況

昨日A股三大指數(shù)走勢分化，其中滬指幾乎平盤報收，收報3490.61點;深證成指微幅收漲0.09%，收報13471.16點;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.79%，收報2804.60點。市場成交額達到9004億元，逾3400只股票上漲。尤為值得一提的是自上周國家發(fā)改委等部門公布“東數(shù)西算”工程正式全面啟動后，A股市場“東數(shù)西算”概念股持續(xù)火熱，堪稱虎年第一概念板塊。業(yè)內(nèi)人士指出，“東數(shù)西算”工程正式啟動，數(shù)字基建迎來新機遇，當前，數(shù)字經(jīng)濟政策春風勁吹，以數(shù)據(jù)中心、千兆入戶、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字基建方向有望迎來基本面改善。

“東數(shù)西算”概念持續(xù)爆發(fā) 股民戶均凈賺約2萬元

國家發(fā)改委上周發(fā)布重磅消息，全面啟動“東數(shù)西算”。這項工程被稱為數(shù)字經(jīng)濟時代的“南水北調(diào)”、“西電東送”、“西氣東輸”，受到社會和市場高度關(guān)注。“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟時代的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，在穩(wěn)增長預期下，“東數(shù)西算”高投資額，將直接拉動新基建建設(shè)。對比“南水北調(diào)”，“西氣東輸”等大型基礎(chǔ)建設(shè)工程，都具有投資總額高，并且兩項工程的建設(shè)，直接拉動了包括鋼鐵、水泥、電力、水務等行業(yè)的發(fā)展，還推動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)行業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟乘數(shù)效應明顯。

昨日，“東數(shù)西算”概念再度爆發(fā)，算力概念、數(shù)據(jù)中心、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)等相關(guān)板塊全線走高。數(shù)據(jù)中心個股再度掀起漲停潮，截至收盤，依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技等20cm漲停，寧波建工、美利云、沙鋼股份、常山北明等共30只個股漲停，漲幅逾9%的個股達40只，占全板塊個股近三成，其中，寧波建工錄得4連板，依米康、首都在線、亞康股份獲2個20cm漲停。

與“東數(shù)西算”有關(guān)的五大板塊共373股，最新市值總計近6萬億，較上一交易日增加超1300億元。五大板塊下跌股較少，賺錢效應極強。按照最新股東戶數(shù)計算，近兩個交易日內(nèi)，“東數(shù)西算”股民戶均凈賺2萬元左右，27家公司股民戶均凈賺5萬元以上，包括數(shù)據(jù)港、深信服、南興股份等，這3股分別屬于數(shù)據(jù)中心、云計算、算力概念;大數(shù)據(jù)板塊的稅友股份戶均凈賺超10萬元。

主力資金凈流入超20億

多家公司公布其布局情況

中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所副總工程師郭亮表示，“東數(shù)西算”工程全面開啟，預計這些數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，每年將帶動社會投資超過4000億元。

據(jù)悉，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等，產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應大。據(jù)國泰君安研報數(shù)據(jù)，截至2020年我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到500萬架，預計“十四五”末期達到1800萬架，近五年年均增速逾30%，或?qū)⑿略?.95萬億投資。

昨日“東數(shù)西算”概念板塊主力資金逆勢凈流入超20億元，其中證通電子主力資金凈流入5.6億元、中科曙光凈流入2.93億元、海量數(shù)據(jù)凈流入2.17億元，中國長城、數(shù)據(jù)港、網(wǎng)宿科技等也獲得超億元的主力資金凈流入。

上市公司也紛紛公布“東數(shù)西算”工程方面的布局。南凌科技在互動平臺表示，公司已在全國36個城市設(shè)有60多個業(yè)務節(jié)點，幫助企業(yè)修建專業(yè)的“信息高速公路”。“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的大力推進，將對公司產(chǎn)生積極的影響。南凌科技早盤高開后快速漲停，股價逼近歷史最高點(復權(quán))。中國移動、海蘭信、潤建股份、東方國信等公布了公司在“東數(shù)西算”相關(guān)方面的業(yè)務，股價均有不俗表現(xiàn)。

不過投資者也要注意到，很多股票可能僅是概念炒作，省廣集團、萬興科技、網(wǎng)宿科技、佳力圖、中鐵裝配等均在互動平臺上明確表示，公司暫不涉及“東數(shù)西算”相關(guān)業(yè)務。而這些股票趁著“東數(shù)西算”概念炒作熱潮均有所拉升。

提醒

并非所有產(chǎn)業(yè)鏈直接受益

在“東數(shù)西算”政策落地后，多家券商研究所發(fā)布專題報告。券商普遍認為，“東數(shù)西算”啟動疊加數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢，整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機會。

不過在中信建投看來，并非所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均直接受益于“東數(shù)西算”。從因果關(guān)系來看，是應用決定了服務器、存儲器、數(shù)通交換機、數(shù)通光模塊等的需求，然后服務器、存儲器、數(shù)通交換機等的需求又決定了數(shù)據(jù)中心的上架速度以及上架率。

因此，“東數(shù)西算”規(guī)劃的10個國家數(shù)據(jù)中心集群更多是對數(shù)據(jù)中心地理布局上的統(tǒng)籌規(guī)劃，是對數(shù)據(jù)中心行業(yè)的供給側(cè)改革，并不會因為多建數(shù)據(jù)中心、多提供機柜就會增加服務器、存儲器、數(shù)通交換機、數(shù)通光模塊等的需求。

中信建投也指出，如果國家數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，推動各地政府、國企、其他大中小企業(yè)加速上云，以及國家算力樞紐節(jié)點如果統(tǒng)一部署國家的大數(shù)據(jù)、算力網(wǎng)絡(luò)等，有可能拉動這些設(shè)備的需求。

后市

哪些細分行業(yè)值得關(guān)注

“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，為我國算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)營造了良好的政策環(huán)境。那么哪些細分行業(yè)值得投資者關(guān)注?

安信證券建議關(guān)注IDC運營商、ICT設(shè)備、光模塊光器件、數(shù)據(jù)中心UPS、溫控設(shè)備等細分行業(yè)龍頭。主要包括：1.IDC運營商：數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等;2.ICT設(shè)備：紫光股份、星網(wǎng)銳捷等;3.光模塊光器件：“東數(shù)西算”工程的算力需求不斷提升，對硬件側(cè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生高需求，相關(guān)標的中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、中瓷電子等;4.數(shù)據(jù)中心UPS：科華數(shù)據(jù)、科士達等;5.溫控設(shè)備：IDC液冷設(shè)備提供商英維克、高瀾股份等。

申港證券指出，受益的產(chǎn)業(yè)和標的包括：1.網(wǎng)絡(luò)IT設(shè)備需求增加，重點推薦：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷，浪潮信息;2.數(shù)據(jù)流量爆發(fā)拉動光模塊和光纖光纜的需求：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、中天科技、亨通光電;3.IDC綠色節(jié)能發(fā)展，上游溫控設(shè)備有望持續(xù)受益：英維克、佳力圖;4.運營。

華泰證券認為，“東數(shù)西算”全面啟動，意味著數(shù)字基建迎來長期(技術(shù))+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關(guān)注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務器+光模塊，基站設(shè)備及其上游的PCB。短期來看，數(shù)字基建三大模塊——數(shù)據(jù)中心(IDC)、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺頂層政策已全面鋪開。 本報綜合