【天天速看料】境外債權人小組超25%比例擬認購強制可轉債 支持融創降低債務

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6月13日晚，融創中國控股有限公司公告披露境外債重組最新進展。根據公告，強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

“從市場的反饋來說，融創之前強制可轉換債券條款也是比較受歡迎的，債權人的意向認購額也較高。”一位知情人士表示，融創這次的調整主要基于近期市場的波動，這個方案非常有誠意，反映了融創對通過此次債務重組達成可持續的資本結構的決心。

截至公告發布，融創境外債重組方案已獲得約87%債權人支持，將在年內完成必要的法律程序后正式落地執行。本次重組支持協議的修訂，預計將激勵更多債權人更高比例地選擇強制可轉換債券。公告顯示，融創擬上調強制可轉換債券的最高限額，由17.5億美元上調至22億美元。并且，債權人小組已簽署承諾認購不少于8億美元的強制可轉換債券，約占債權人小組現有債權總額的25%。

重組完成后，融創的整體債務規模及債務壓力將大幅降低，資產凈值將隨之提升。