三門峽市投資集團擬發行3億元～7億元中期票據

【大河財立方消息】2月17日，三門峽市投資集團有限公司發布2022年度第一期中期票據發行文件，擬發行3億元~7億元中期票據，發行期限為3年。

具體來看，三門峽市投資集團本期中期票據基礎發行金額為人民幣3億元，發行金額上限為人民幣7億元，募集資金將用于償還發行人本部金融機構借款本息。牽頭主承銷商/簿記管理人為興業銀行；發行人為2022年2月21日~2月22日，兌付日為2025年2月23日。

據募集說明書披露，2018-2020 年度及2021年1-3月，三門峽市投資集團營業收入分別為218432.16萬元、402207.95萬元、389344.02萬元和107773.91 萬元。發行人營業收入主要有以下來源：一是基礎設施建設業務收入；二是工程施工收入；三是其他業務收入（包含租賃收入、商品銷售收入、礦產品加工及銷售收入等）。預計未來幾年，隨著城市建設規模的不斷擴大，發行人未來的收入規模將進一步穩步擴大，本次中期票據的本息兌付將得到充分保障。

截至本募集說明書出具日，三門峽市投資集團及下屬子公司待償還直接債務融資余額為98.16億元，其中，發行人待償還超短期融資券5億元，待償還短期融資券20億元，待償還中期票據10億元，待償還公司債55.16億元，子公司陜州區財經開發公司待償還公司債8億元。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉