金科股份：公開債展期再獲新突破 央企股權戰投效應顯現

(相關資料圖)

金科股份在6月30日公告與長城資管全資子公司長城國富簽訂《戰略投資框架協議》之后，于2023年7月4日晚間公告，截至2023年6月30日，金科股份在深圳證券交易所發行的存續期公司11只包括債券及資產證券化產品債券及資產證券化產品的展期議案均獲持有人會議表決通過，本次涉及展期的債券本金金額為111.97億元。

有相關人士指出，上述公司債券及資產證券化產品的展期完成，較大原因得益于與金科引戰及重整工作取得進展，并多方求證得知長城國富最終戰投入股有極大可能性落地。上述展期能夠有效緩解公司流動資金壓力，有利于改善公司整體財務狀況，促進公司長期穩定可持續經營。今年以來，中央政府和部委多次強調房地產是國民經濟的支柱產業，依然是經濟社會發展的“頂梁柱”和“壓艙石”。公司管理層將繼續采取有效措施，增強公司持續經營能力，消除對公司持續經營能力產生重大不確定性的影響因素。

不同于部分出險房企與資管公司開展的業務或項目層面的合作(含戰略性合作)，本次金科股份與長城國富是股權層面的戰略性合作。雙方確認，長城國富有意向獨立或與其他合作方組成投資聯合體，作為重整投資人參與金科股份的預重整程序，為系統性化解公司債務風險，推動司法重整工作邁出了堅實的第一步。

有分析就指出，金科引進戰略投資人主要從三方面考量，一是央國企背景，二是產業協同性股東，三是戰略性投資人，引入長城國富剛好契合這三個條件。本次金科股份與長城國富是股權層面的戰略性合作，如此次金科與長城國富戰略合作成功，既實現了金科引進央國企產業協同性股東的戰略投資人的目的，化解金科當前風險，促進良性循環發展;又助力長城國富快速構建起房地產的完整體系與能力，服務于長城資管整體戰略的打造。就目前看，信達、東方、長城和華融這四大AMC公司中，只有信達資管擁有信達地產上市公司平臺，若長城國富戰投金科成功，意味著金科股份將成為長城國富的上市公司平臺。

此外，公司已經成立專項工作小組，積極溝通、協調和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監管資金方面，政府及相關部門給予了大力支持。截至2023年6月末，公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超36億元，其中超31億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。